Dans un contexte marqué par la volatilité des marchés et l’émergence de nouvelles technologies, le secteur de l’assurance continue d’évoluer. Pour un secteur qui repose sur un réseau solide pour les investissements, la conclusion d’accords et la collecte de données, un moyen efficace de composer avec cet environnement consiste à réunir les dirigeants des plus grandes sociétés en un seul endroit.

Cette valeur a été pleinement démontrée lors du quatrième forum Distribution de BMO Assurance à Beverly Hills, qui a donné lieu à des discussions opportunes avec des experts du secteur sur des sujets aussi variés que l’attraction et la rétention des jeunes talents, la mise en place de plateformes intégrées, le rôle croissant de l’intelligence artificielle (IA) dans le secteur de l’assurance ou encore l’évolution du paysage des fusions-acquisitions.

Voici quelques éléments clés à retenir de cet événement.

La hausse des taux d’intérêt a fait augmenter les coûts de financement et exercé des pressions sur les évaluations, ce qui a contribué à un marché plus sélectif.

Contrairement aux années précédentes, où les acheteurs recherchaient des sociétés de grande taille et historiquement rentables, les transactions actuelles doivent avoir un rôle stratégique clair et démontrer leur capacité à générer une croissance durable tout au long des cycles du marché. Aujourd’hui, la préférence va aux acquisitions qui sont rentables dès le premier jour, que ce soit grâce à des offres spécialisées, à un meilleur service client ou à l’apport de talents, plutôt qu’à de simples gains d’échelle.

Dans l’ensemble, les activités de fusions et acquisitions visent de plus en plus à favoriser la croissance interne et externe, à créer des occasions de vente croisée et à tirer parti de l’expertise en la matière au sein d’une plateforme intégrée.

Avec moins de vents favorables provenant des taux et un contexte de croissance plus difficile, les acheteurs privilégient les sociétés disposant de modèles entièrement intégrés, avec des services de soutien centralisés et des systèmes communs de gestion des agences, qui facilitent la mise à l’échelle, l’exploitation des données et le déploiement d’outils d’IA.

Les sociétés qui fonctionnent de cette façon peuvent utiliser les analyses pour orienter la tarification, prendre des décisions éclairées quant aux besoins de leurs clients et faire des affaires plus efficacement. Plus la société est intégrée, mieux elle peut repérer des groupes homogènes d’activités et concevoir ensuite un programme adapté à ces segments. Cette structure renforce également le pouvoir de négociation avec les émetteurs et favorise une croissance évolutive.

Cette approche plus intégrée contribue à protéger les marges et offre une plus grande différenciation face à la concurrence. L’intégration ne nécessite pas nécessairement de transformer la marque d’une société en une seule entité combinée. Comme l’a fait remarquer l’un des panélistes, certains acheteurs procèdent effectivement à une consolidation des marques, mais d’autres parviennent à intégrer les services de soutien dans l’entreprise tout en préservant leur identité locale et leur relation avec la clientèle.

Le vieillissement de la main-d’œuvre a été un thème récurrent lors du forum. Le secteur travaille activement à changer cela en recrutant la génération suivante, mais le défi est de savoir combien de temps il faut aux jeunes professionnels pour devenir productifs et à quel point il peut être difficile de les retenir une fois qu’ils le sont.

Pour améliorer la productivité, les sociétés explorent des moyens d’utiliser l’IA pour former et intégrer le personnel. Former rapidement le personnel peut être un objectif important, mais dans un secteur très concurrentiel comme celui-ci, le débauchage de talents est monnaie courante. Les jeunes professionnels, en particulier ceux qui n’ont pas de participation significative dans leurs sociétés actuelles, sont les plus disposés à changer d’emploi. Comme l’a fait remarquer un panéliste, le secteur doit en faire plus pour montrer à ces employés leur valeur et leur tracer un chemin clair vers la propriété.

Il est essentiel de bâtir ce bassin de talents. Sans investissement dans le recrutement et la productivité, il est encore plus difficile de soutenir la croissance interne. Un panéliste souligne que les départs de talents clés ont tendance à se faire par vagues, et recommande donc de ne pas attendre des années avant d’agir jusqu’à ce qu’il y ait un seul départ important.

Après les talents, les sociétés peuvent trouver des occasions de croissance dans l’infrastructure technologique. L’objectif devrait être de trouver des moyens d’aider les souscripteurs et les courtiers à réduire le temps nécessaire pour générer une soumission. Il s’agit souvent de mettre au point des systèmes conçus expressément pour cette fin, plutôt que d’utiliser des logiciels génériques. Pour certains, cela signifie également qu’il faut intégrer l’IA.

Au cours du forum de l’an dernier, il a été beaucoup question du rôle plus important que joue l’IA dans les services de soutien, notamment pour ce qui est des tâches transactionnelles comme les paiements et de simples changements à des polices. Certaines sociétés utilisaient également l’IA pour innover plus rapidement que leurs concurrents.

Cette année, outre ces occasions, l’utilisation de l’IA pour améliorer la qualité des données est apparue comme un nouveau thème. Comme l’a fait remarquer un panéliste, la dégradation des données reste un défi pour le secteur, car les informations sont brouillées chaque fois qu’elles sont transmises des agences générales aux assureurs avant d’atteindre les réassureurs. Au fil des étapes, les données deviennent moins complètes, moins détaillées et moins récentes; un panéliste a fait remarquer que les réassureurs n’avaient peut-être pas toujours une idée claire du produit qu’ils souscrivent.

Pour s’assurer que les modèles d’IA sont alimentés par les meilleures données disponibles, certaines sociétés explorent la possibilité d’utiliser l’IA pour améliorer la qualité des données. Il pourrait s’agir d’utiliser la technologie pour saisir plus de données de partenaires, d’accélérer l’ingestion de données ou de tirer parti des données de tiers pour valider et enrichir les renseignements et combler des lacunes. D’autres utilisent des outils qui peuvent rédiger et modifier du texte, répondre à des questions et résumer des documents.

Indépendamment de la façon dont l’IA est déployée, son impact demeure indéniable. Un dirigeant a décrit cela comme un tournant décisif dans le domaine technologique. Il y a d’abord eu l’ordinateur personnel, puis Internet et les appareils mobiles, mais selon lui, l’IA aura une incidence plus importante sur le secteur que ces trois technologies réunies.